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ほとんどのエージェントにとって生命保険の販売は非常に困難です。最大の困難は、潜在的なバイヤーを見つけることです。プロスペクティングは保険代理店の成功にとって最も重要な側面であり、潜在的な新規顧客に連絡する最も効率的で経済的な方法を見つけることが不可欠です。さまざまな種類の探査と費用対効果の比を考えると、テレマーケティングは依然として、新規顧客を獲得するための最も効率的で安価な方法です。
ステップ1
アプローチロードマップを作成します。電話で調査を行うことを選択したので、顧客の注意をすばやく引き付け、顧客の興味を惹きつけ、顧客を引き付けて会話を続ける方法を開発することが重要です。シンプルで一般的なアプローチから始め、経験を積んだらスクリプトを再定義します。
ステップ2
コンピューターでフォームに記入します。見込み顧客が購入者に変わったら、情報を入手し、それに応じて書類に記入します。経験豊富なエージェントは、目論見書付きの電話で保険フォームを10分未満で完了できるはずです。
ステップ3
フォームを印刷して送信します。通話終了後、生命保険証を印刷し、封筒に入れて郵送してください。マニラの紙袋などの封筒は、折りたたむことなく紙を収納できるので、この目的に適しています。返信用の文書で満たされた小さな封筒用のスペースが残ります。統合販売ドキュメントの送信を遅らせないでください。
ステップ4
3〜4日後、お客様に連絡して、送付された書類を受け取ったことを確認します。文書を確認し、質問に答えて、できるだけ早く文書を送り返すように指示します。
手順5
すでに返却されたアプリケーションを続行します。保険販売書類がオフィスに戻ったら、必要なすべての点で正式に署名されていること、および不足している情報が入力されていることを確認してください。必要な小切手と一緒に、完全な文書をそれぞれの保険会社に送ってください。
